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DUG:2018春季APP市场报告

东亚篇亚太地区早已超越成熟的北美和南美经济体,成为全球增长最快的移动应用市场一直以来,中国和日本一直都是亚太地区移动应用市场的门面担当,此外,基于...

东亚篇

亚太地区早已超越成熟的北美和南美经济体,成为全球增长最快的移动应用市场一直以来,中国和日本一直都是亚太地区移动应用市场的门面担当,此外,基于发达的网络建设与大体量的智能手机市场,韩国移动应用市场同样不容小觑。

中日韩本土垄断头部产品

中国市场抖音超越微信下载榜折冠

2018年第一季度中日韩TOP APP榜单,中国市场,不论免费榜或畅销榜,清一色被本土产品所屠榜,免费榜单前三甲,抖音、微信、支付宝,分别是短视频、通讯、和移动支付领域的龙头老大;畅销榜TOP5,视频流媒体三大巨头腾讯、爱奇艺、优酷无一缺席,短视频老大哥快手,任其后浪来势汹涌,也并没有被拍到沙滩上,毅然拿下第一季度中国畅销APP亚军,其在中国短视频市场地位可窥一斑。

相较中国免费畅销双榜本土产品屠榜的特点,日本和韩国头部APP中不乏海外产品,日本免费榜单中有来自中国的视频新闻Top Buzz Video、来自瑞典的全球流行流媒体音乐Spotify、来自美国的图片社交 Instagram,而对于重社交的韩国来说,榜单中来自海外的产品均为图文社交APP,分别为 Instagram和Facebook。

视频APP主导中国市场

视频购物金融大势所趋

纵观中日韩2018第一季度免费、畅销榜单,三个国家主流APP类型有共性有个性,总体来说,包括长视频、短视频和直播的视频类APP,以及购物类、金融类APP在亚洲地区大势所趋。

中国视频类APP,包括长视频、短视频、直播在畅销榜和免费榜均领先其他品类,过去一年可谓中国视频APP元年,长视频巨头资本加持,抢夺优质内容战火不息,短视频及直播等视频社交APP爆发式涌现,让用户应接不暇。

日本免费榜唯工具类马首是瞻,主要包括垃圾清理、杀毒和电池优化三大类,而对于畅销榜,由日本少子化及婚恋率低下等问题而催生及盛行的在线婚恋交友APP首当其冲。

韩国是全球互联网金融市场发展最快的国家之一,消费者越来越倾向选择在智能手机上完成金融服务,过去一年韩国互联网金融市场大动作不断,网上银行、虚拟货币交易平台、现金贷等APP都出现了前所未有的爆发,同时也对实体金融领域产生了冲击,有数据表明,2017年韩国银行业的裁员规模以及分支机构关闭数量创造了近20年的最高纪录,在第一季度,韩国利用虚拟货币交易APP的用户猛增13倍,已逼近200万多人。

长视频:

2018年第一季度,中日韩三国主流长视频平台继续以本土产品马首是瞻,一直以来,作为中国视频流媒体平台BAT,从资本到内容,腾讯、爱奇艺和优酷三家之间的竞争从未停歇,目前中国在线视频行业竞争格局已基本趋于稳定,在耗时多年的厮杀后,其他平台已很难突出这三家的重围。

日本长视频市场发展比起中国要缓慢的多,目前,日本本土主流视频流媒体平台中,除过niconico是2006年推出外,Abema TV和TVer都是2016年前后才进入市场,niconico是海内外颇具知名度的弹幕网站,也算是国内用户比较熟悉的A、B站的开山鼻祖,作为日本二次元弹幕文化的领头羊,niconico在早期收割了几乎日本所有的二次元文化爱好者,但后面也因画质差、体验差等广受诟病,尤其在Abema TV于2017年下半年推出日本国民偶像团体SMAP参演的节目而引爆话题后,龙头地位更是备受威胁,从2018年第一季度榜单来看,Abema TV目前坐稳日本长视频老大地位,有数据显示,AbemaTV开播至今已突破2200万下载量,视频月活跃用户数为日本第一。

韩国是全亚洲最大的在线付费视频市场之一,2018年第一季度,POOQ、Naver TV和oksusu为韩国长视频APP头部军, POOQ过去一年最火爆的节目是已迎来第13个年头的国民综艺《无限挑战》,Naver TV 2017年最具人气节目则是练习生选秀综艺《Produce 101》第二季,这些节目也都是从韩国火到了中国。oksusu是韩国最大的移动电信运营商SK旗下多媒体平台,据悉,在今年的移动世界大会(MWC)上,SK将首次推出适用于oksusu服务的Oksusu Social VR体验,该服务可以让韩国用户在一起观看视频时进行聊天, oksusu同本土竞品之争,未来可期。

短视频:

2017年是短视频和直播APP元年,有数据显示,过去一年,中国社交短视频APP的渗透率增长了近两倍,日均在线使用时长也成功超越了长视频APP,国内各种渠道上线的短视频和直播APP更是成百上千款。此外,PGC短视频制作团队、UGC网络红人、短视频MCN机构更是蜂拥而至。

成立于2011年的短视频老大哥快手,背靠腾讯、红杉资本等众多创投大佬;后起之秀抖音、火山小视频在共同金主今日头条的庇护下,在短视频界所向披靡,从目前榜单排名来看,老大哥快手已被今日头条旗下两款产品重重包围。

中国短视频APP除在本土外,在海外尤其是邻国日本、韩国同样备受追捧,受欢迎程度甚至超过其本土同类产品,过去一年中,快手、抖音、小影都是日韩APP免费榜单前列的常客,2018年第一季度,短视频热度不灭,这些APP在日韩市场的表现或依旧坚挺。

直播:

直播APP过去一年的话题热度不输短视频,在经历过前期“百播大战”之后,直播市场格局已基本稳定,斗鱼、虎牙和YY已然成为直播领域的BAT,目前国内头部直播APP定位基本都是游戏直播,从《英雄联盟》《绝地求生》,再到《王者荣耀》和各类吃鸡手游,在电竞产业爆发的催生下,各直播平台之间,各直播平台主播之间的恩怨情仇可谓剪不断理还乱,近期腾讯先后投资虎牙和斗鱼,老对手成了师兄弟,而腾讯在投资了游戏直播的老大老二后,游戏直播的整条赛道也几乎被占满,腾讯和网易的竞争也随之被推向另一高潮。

日本第一直播APP Showroom形式上和斗鱼相似,但模式和内容都不尽相同,这点从Showroom的宣传语就可看出“谁もがスターになれる仮想ライブ空间”(谁都可以成为明星的理想直播空间),Showroom旨在消除个体机会差异而公平的提供给每一个想出道或者想被看到的普通人。韩国目前最热门的直播APP是韩国著名门户网站Naver旗下的V LIVE(V明星直播),顾名思义,这是一款观看明星实时直播的APP,可同明星进行实时互动交流及点赞,韩国诸多人气偶像团体和个人,如BIGBANG、EXO、GOT7等都已入住该平台,设有专门直播频道。Showroom和 V Live 一样,均提供高级会员制和微交易模式,举例来说,礼物赠送会提高观看者的账号等级,增加与直播者直接互动的机会。

亚太地区作为全球电子商务、移动电子商务领导者,推动着全球电子商务产业稳定发展,有数据称,2018年全球预计有16亿人至少会在网上购物一次,占所有互联网用户的50%以上,其中,亚太地区人数将占全球一半。

2017年中国电子商务持续快速发展,呈现出融合化、全球化、数字化及智能化的融合发展态势,目前,中国稳居全球规模最大、最具活力的电子商务市场地位,有数据显示, 2017年全球有约16.6亿的消费者使用移动端进行网购,其中,中国消费者占到88%,移动网购消费者人数全球排名第一。同时,中国网民平均每月花在购物APP上的时间高达130分钟,为全球最高。

作为中国两大龙头电商平台,淘宝和京东不仅在中国,在世界舞台上也是电商平台中的佼佼者,2018第一季度,淘宝依然是购物者的首要选择,其次是京东。2017年,拼多多成为最大黑马,在电商市场中迅速超过唯品会,并向阿里、京东发起挑战,拼多多依靠爆款+低价+免佣金,背靠三、四线市场,从而实现高速发展,有数据显示,拼多多上线两年半以来已积累了3亿付费用户, 2017年GMV超过1000亿元,而达成同样的业绩,淘宝用了5年,京东用了10年,近期,拼多多完成了腾讯领投的30亿美元融资,在多家大佬资本加持下,拼多多的野蛮式增长让阿里和京东颇感焦虑,两家平台也相应推出了低价版本平台以应对拼多多的进攻。

相较中国,虽然日本电商起步晚,但归因于单一的语言文化、发达的经济体、高度的城市人口化,日本电商发展速度很快,市场也比较成熟,同时日本也是全球人均网购消费金额最高的国家,高达1164美金,超过美国人均网购消费的1156美金,是中国人均消费的2倍。目前,日本电商市场呈现乐天、亚马逊、雅虎三足鼎立之势,乐天是日本本土最大也是最早的电商平台,作为日本电商市场的领导者,在日本电子商务销售额几乎占到半壁江山,但在2000年亚马逊进驻日本市场后,亚马逊日本的市场份额急速扩展,甚至赶超了乐天市场,无独有偶,日本最大的门户网站旗下雅虎!日本购物同样也失去了应有的市场份额,位居第三。

韩国是亚洲第三大电商市场,基于发达的网络基础建设和亚洲最高的互联网普及率,目前韩国电商的销售额占零售总额高达20%。韩国智能手机普及率超过85%,韩国移动电子商务市场自2011年以来一直以154.7%的年复合增长率增长,移动电商成为拉动电商发展新引擎,韩国人每月花费在购物App上的时间为90分钟,这个时长在全球仅次于中国。

韩国电商平台11St(11 Street,又称Korean Street)是最受韩国互联网用户欢迎的购物电商平台。11st.co.kr(11St网址)覆盖了韩国35.6%的互联网用户,高于任何其他电商网站。11St始于韩国,但发展迅速,目前已扩展到韩国以外的土耳其、马来西亚、印度尼西亚等其他亚洲国家。Coupang是韩国乃至世界上增长最快的电子商务公司之一, Coupang目前拥有会员用户近500万,平台从婴儿产品到活动门票,应有尽有,Coupang公司在物流投递上善于投资,在韩国,其他零售商们经常需要2-3天来配送产品,而Coupang仅需1天或更少。Gmarket是韩国颇具人气的正品直邮购物网站,号称“韩国No.1购物网站”主要销售书籍、MP3、化妆品、电脑、家电、衣服等。Gmarket网站提供中英韩三种语言,在2015年推出全球版本Gmarket Global移动端APP,中国用户可在App Store、百度、360等应用商店中下载到Gmarket中文版本。

亚洲是互联网金融行业中心地带,尤其是中国,日本和韩国这些主要经济体,过去2017年是亚洲互联网以及移动互联网金融产业动荡也是政策监管最严格的一年。2018年,互联网金融产业再次站上风口浪尖,除过一系列监管措施的落地和整治行动相继有序的落地开展外,社会各界也越来越多将目光投至于此。

去年至今的汹涌的互联网金融浪潮中,中日韩三国APP榜单中,包括银行、个人理财、移动支付、现金贷以及虚拟货币交易等在内的金融类APP数量呈现爆发式增长,尤其是P2P信贷和虚拟货币交易APP。

伴随着消费升级,互联网金融领域涌现出越来越多的借贷APP,额度从几千到几万不等,同时这个市场也是鱼龙混杂,缺乏监管,各类借贷APP之间的竞争好不激烈,从2018第一季度榜单来看,拍拍贷借款凭借10多年消费金融市场深耕在中国众多借贷APP中拔得头筹,中国P2P网贷市场始于2007年拍拍贷的成立,或因其小额、分散的模式,交易量曾一度低迷,但在2015年监管风暴后,拍拍贷成交量一路猛涨,迎来春天,继信而富、趣店、和信贷后,去年11月拍拍贷赴美上市,中国借贷APP市场的竞争再次被推入高潮。

背靠高速发展的经济环境,早在20世纪60年代,日本民间消费金融公司就开始崛起,日本进入消费信贷黄金时代,在经历过一系列市场乱象和重整之后,日本消费金融渐入正轨,继日本银行成为现金贷主力后,现金贷APP也成为了后起之秀,同日本情况较为相似,韩国目前也基本是以银行现金贷为主,此外,主流支付APP上也开设有信贷借款功能,韩国主流支付TOSS是快捷支付企业Viva Republica的聚合平台,去年被评选为KPMG”全球金融科技50强企业,除过完善的支付功能外,随着借贷金融和虚拟货币的盛行,TOSS也相继添加了借贷、比特币交易等功能。相较中国,目前日本和韩国市场上现金贷APP数量还比较少,市场相对比较空白,抢占市场正是当时。

去年至今,处在互联网金融行业风口浪尖的非虚拟货币莫属,不论在中国、或是邻国的日本、韩国,虚拟货币市场去年开始迎来空前火爆,正负面话题也是接连不断。眼下,加密数字货币作为当下发展最快的货币形式,不管是商家,还是普通消费者,对其接受程度变得越来越高,在市场持续加温下,诸如比特币之类加密货币管理APP 实现了大幅增长。

去年下半年虽然国内封杀了比特币,但对于国内很多区块链创业者来说,在全球虚拟货币走低的情形下,反而都呈现出了逆势增长的态势,日前,中国人民银行行长接受采访时表示,在目前全球对虚拟货币的研究中,中国是走在前列的,中国正对虚拟货币、区块链技术以及金融科技进行研究,来探讨如何以最好的形式服务实体经济,并且要安全发展这些技术,来避免可能的负面影响。

日本是世界范围内首个进行虚拟货币立法的国家,日本在去年4月份将比特币视为法定货币,导致国内虚拟货币活动激增,有消息称,日前日本一家新的虚拟货币组织已经在日本金融服务局(FSA)注册,该组织由政府批准的16个数字交易所组成,该组织将着重建立自律规则,并将有权调查和制裁不遵守自律的组织成员,此前,日本已经有两家虚拟货币组织,日本区块链组织(JBA)和日本加密货币交易组织(JCBA)。

韩国是全球第三大数字加密货币交易市场,仅次于日本和美国,比特币去年的价格暴涨,在韩国引发了波动和市场需求,许多大学生和家庭主妇都在购买比特币,据悉,目前韩国已经有100多万人持有比特币。韩国主流数字加密货币交易平台之一的Upbit最大股东为韩国社交媒体大牛Kakao,有数据显示,在某日过去24小时中,Upbit是全球交易量最大的数字加密货币交易平台,交易总额达到40.9亿美元,韩国另外一家交易平台Bithumb位居第三,交易总额达到32.2亿美元,韩国数字加密货币交易市场盛况可窥一斑。

中国APP出海日韩视频类首当其冲

抖音成日韩年轻人新宠

纵观2018第一季度,APP免费榜、畅销榜TOP200国家分布,整体而言,同游戏市场一样,中日韩三国APP都是属于本土垄断性质的,尤其是中国APP市场,TOP200中无一来自日本和韩国,美国也不过5款左右,除此之外,中国在日韩APP市场的渗透也是除本土外最多的,免费榜单TOP200中,中国APP占约十分之一,畅销榜单中也有数款入围。

总体来说,2018年第一季度,中国在日本、韩国最受欢迎的产品都可用“视频”两个字概括:日本免费榜首位的Top Buzz Video是今日头条海外版Top Buzz的延伸产品,旨在给用户提供海量个性化视频和GIF;畅销榜首位直播产品Live.me,中国内容出海引领者之一,海外多个地区和国家榜上有名,最早出海美国频传捷报,杀回亚洲市场同样表现不俗,在日本免费榜同样居于前列。韩国免费榜首位的社交短视频抖音,国内短视频新秀,过去一年从国内杀到日韩,来势汹汹;BIGO LIVE,背靠国内直播巨头欢聚时代,东南亚视频社交霸主,在日韩市场同样表现不俗。

过去一年至今,论中国出海日韩APP最受关注的,莫属抖音。抖音一开始深耕中国市场,产品和运营完全依照中国年轻人的口味来打造,但其更为彻底的去中心化以及出色的滤镜特效、包括新功能“尬舞机”在内的各种新玩法同样吸引了海外用户的眼球,自2017年抖音海外版“Tik Tok”进入日本市场以来,其在日本的市场份额就不断攀升,并于2017年11月登顶日本App Store总榜榜首,成为当下日本最受欢迎的App。

在韩国,在韩国最大门户网站NAVER输入“短视频软件”,出现近八成讯息都是关于“抖音”或“快手”的报道,最早登陆韩国短视频市场的是快手,当时由于很多韩国明星的追捧,快手很快成为韩国短视频市场龙头老大,不过从去年底开始,抖音后来者居上,很快让原先的市场版图发生改变,一跃成为韩国年轻人新宠。目前,抖音同韩国本土企业合作日渐频繁, 1月份抖音在韩国和《running man》节目洽谈广告合作,现在已开始正式合作,在节目的开头或者结尾,都会给抖音部分广告位,除此之外,电视台广告部分也在洽谈,以后看韩剧的时候,或能看到抖音的身影。

2017年是中国社交短视频APP元年,各类视频APP席卷国内之际,邻国的日韩也未能“幸免”,目前从各视频大佬的资本投入和发展战略来看,未来,社交短视频市场仍有很大的发展空间,对于出海日韩而言,也继续会是热门的品类。

东南亚篇

一直以来,东南亚凭借庞大的人口基数及新兴市场的先天优势备受瞩目。作为一个移动先行、手机优先的区域,东南亚移动应用市场竞争激烈,前景广阔。同时由于受多元文化的影响,东南亚各市场也存在一定差异性,新加坡移动应用市场目前处于成熟阶段,印尼、泰国、菲律宾则在迅猛增长,而马来西亚、越南则处于初始萌芽阶段,潜力巨大。

Facebook成最大赢家

电商市场一片蓝海

据2018年第一季度东南亚六国APP下载榜单TOP5不难看出,社交及通讯类APP占据东南亚移动应用市场主导地位,其中Facebook旗下各类社交产品在东南亚地区极为盛行,Facebook、WhatsApp Messenger、Facebook Messenger和Instagram在印尼、马来西亚、泰国、越南、菲律宾均高居榜单前列。有数据表明,Facebook作为东南亚区域黏性度与活跃度最高的社交平台,每天大约有超过2亿用户习惯使用Facebook来获取游戏、新闻、娱乐等生活资讯。

除中国外,东南亚是目前共享单车市场最成熟和火热的区域,在六国TOP榜单中,新加坡APP下载榜头部产品略显清流,共享单车APP独树一帜,榜单冠亚军分别被来自中国的ofo和摩拜单车所占据。新加坡地区因受限制私人汽车政策及打车费用较高等因素的影响,个人近距离移动交通已成为当地人日常出行的一大问题,共享单车则因成功解决了该问题而备受新加坡人的青睐。

2018年东南亚第一季度TOP榜单中,一款来自新加坡本土的购物APP—Shopee,在东南亚六国榜单中多次出现。不同于其他平台,Shopee作为一家遍布东南亚的移动社交购物平台,从流量、物流、支付、ERP和语言等维度全方位保障用户权益,更以其独有的交互功能,和类似于国内淘宝的传统一级销售模式,在短时间内迅速占据东南亚电商市场的主导地位。

东南亚作为全球网络发展迅猛的区域,背靠超过6亿的人口和庞大的智能手机用户群体,移动端购物的市场规模增速已居全球先列。目前以阿里巴巴、亚马逊为首的众多电商巨头纷纷选择布局东南亚,东南亚目前已成为跨境电商争夺的主战场。

工具&摄影类主导东南亚APP市场

新加坡旅游出行APP独占鳌头

纵观东南亚2018年第一季度APP下载榜单,主流APP类型既有共性也有个性,总体来说,工具类和摄影类APP是东南亚移动应用市场的热门类别。此外,印尼和泰国的金融APP、新加坡的电商购物APP领域也备受瞩目。

作为全球第四大移动市场和东南亚第一人口大国,印尼拥有着东南亚最多的年轻移动互联网用户,但金融体系相对欠发达,金融服务覆盖度较低。在印尼庞大的融资需求及独特的金融市场背景下,大量金融科技业涌入印尼市场,相关APP如雨后春笋,尤其是现金贷APP。印尼当地人有着不爱存钱的“月光族”消费习惯,其客群特征奠定了当地消费金融市场的成长环境,同时该国智能手机拥有量的激增也极大促进P2P借贷平台的增长,以印尼为首的东南亚互联网金融APP市场未来可期。

新加坡作为东南亚最成熟的电商市场,有着极高的互联网和智能机普及率,有数据显示,在新加坡使用智能手机购物的用户近40%,该比例远高于全球平均水平的28%。预计2025年,新加坡电子商务市场将达到50亿美元,占全国零售总额的6.7%。新加坡电商及移动电商市场潜力无穷,不容小觑。

东南亚工具类&摄影类APP:

2018年第一季度,东南亚地区工具类APP以中国、美国和本土产品为主,其中唯中国产品马首是瞻,作为中国互联网出海主力军之一的工具类APP,传输工具茄子快传、垃圾清理工具猎豹清理大师为东南亚市场的工具类头部产品,来自美国的Google翻译业表现不俗。

茄子快传以其用户聚集式的使用场景和无需网络即可高速分享资源以及可跨平台内容互传的产品特质,在东南亚市场一经推出便迅速站稳脚跟,东南亚庞大的手机用户基数、昂贵的互联网基础设施以及网民对于信息共享和索取的强烈需求,为茄子快传的快速发展创造了得天独厚的优势。

东南亚市场上的摄影类APP中,中、美、韩三国的摄影APP最受欢迎。其中中国产品数量最多。东南亚六国中除过越南有少量本土摄影产品外,其他五国基本都没有本土的产品, 对于本土市场稀缺的摄影类产品,海外产品的入住时不我待。

从2018年第一季度榜单来看,来自韩国的B612美颜美妆相机凭借著其海量的贴纸库和超百款滤镜的产品特性超越其他竞品,满足东南亚用户对于摄影场景的需求,最终在众多摄影APP中拔得头筹。美国的 PicsArt作为一款集照片编辑和图片艺术社区为一体的应用软件,拥有更多图片编辑选项,用户既可直接绘图或是对照片进行效果处理,这一编辑功能备受东南亚年轻人的喜爱。

来自中国猎豹移动旗下的图片社交软件Photo Grid在东南亚也享有很高的知名度。Photo Grid作为首款结合弹幕评论的图片软件,不同于其他产品的地方在于——用户可在所分享的拼图或图片添加自己的想法或是互动弹幕。App Store中,Photo Grid常年在印度尼西亚摄影与录像下载排行榜前十,在Google Play Store中多次排名第一,在菲律宾、泰国等地区也名列前茅。

ofo&摩拜领头新加坡共享单车市场

2018年第一季度,旅游出行类APP位列新加坡APP下载榜品类之首,其中以中国ofo、摩拜单车为首的共享单车以及新加坡本土网约车APP Grab表现最为出色。

新加坡因私家车限制政策等原因,普遍存在“最后一公里”交通问题,这也是共享出行APP在该国家盛行的主要原因。来自中国的ofo和摩拜单车瞄准了这一潜在市场,第一时间便进军该市场,目前,新加坡共享单车市场以ofo、摩拜单车和oBike三家公司为首,呈现“三足鼎立”的局面,三家公司由于运营模式相似,各方都在力争以技术使其服务更符合当地用户需求。

Grab是东南亚本土使用率最高的打车软件,有数据显示,Grab业务遍及东南亚8个国家195个城市,每天有超过500万用户使用,其 App下载量现已突破9000万。更凭借其自身优势,充分结合当地特色文化和用户特征,从而满足司机和乘客的实际需求。同时,致力于通过本土化提升出行效率并与当地政府紧密合作,是其在东南亚打车市场遥遥领先的优势所在。

中国APP统治东南亚市场

抖音成东南亚年轻人新宠

整体而言,东南亚六国APP免费榜TOP200国家分布主要为中国、美国、韩国和新加坡。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国的APP市场中,中国产品数量最多;新加坡和越南则是本土产品更有优势,数量最多。

2018年第一季度,中国产品在东南亚各国的头部产品不尽相同,但总体来说,抖音、茄子快传、相机360和速卖通的综合表现最好。

抖音在印度尼西亚、泰国、越南三国均有上榜。2017年5月抖音海外版“Tik Tok”在Google Play上线至今成绩斐然,尤其在东南亚地区广受追捧。抖音曾先后在印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚等多个国家登上视频类排行榜第一。抖音在东南亚的成功,除了其强大的特效功能及背后的技术支撑之外,深究其背后的原因主要在于两个方面:首先,东南亚主要人口年龄结构较为年轻,与抖音在中国国内主要用户群体匹配度较高;其次,东南亚年轻人表现欲极强,互联网社交媒体已成为他们自我表达的重要渠道,抖音的出现极大程度上满足了该类人群的需求。

来自品果科技的相机360高居越南地区APP下载榜首位。作为中国出海APP的标杆产品之一,相机360自2011年进军全球市场至今,已在全球200多个国家和地区拥有超过8亿用户,凭借其强大的技术研发能力、对数据运营的领先思维,及本土化的精细化运营,在东南亚地区一直备受追捧。

基于互联网的快速渗透和人口红利的爆发,东南亚一直被视作全球电商市场的新兴市场蓝海。从2018年第一季度来看,位于新加坡和菲律宾TOP榜单前列的购物类APP——速卖通,深受大家的喜爱。作为阿里巴巴旗下唯一面向全球市场的B2C跨境电商平台,自2010年以来,速卖通仅用八年多的时间迅速渗透和抢占市场份额,用户遍及220多个国家和地区,涵盖18种语言,无线端销售占比高达59.3%,其中在俄罗斯、巴西、东南亚等地区购买力居前。

阿里巴巴曾在2016年成功收购东南亚大牛电商平台Lazada,二者协力撬动东南亚电商市场, 2017年7月,另一电商巨头亚马逊也宣布正式进入东南亚。伴随着各个电商巨头的陆续涌进,东南亚电商市场风起云涌、日渐升温,或将成为在线零售商的下一个高增长地区,前景一片蓝海。

中东篇

伴随人口红利而来的互联网的蓬勃发展, 以及巨大的市场需求与市场供给的匮乏使中东成为全球数字化发展最有潜力的区域之一,目前中东国家正处于大规模数字化进程中,互联网渗透率达58.7%,高于世界平均水平。此外,中东地区24岁以下人口占比近五成,年轻人口对高科技与智能生活的需求也带动着该地区互联网、移动互联网迎来爆发式增长,同时,“多人多金、遍地土豪”的中东地区作为“一带一路”沿线的重要节点,吸纳了众多海外市场投资的目光,目前国内APP开发商在这片土地上或已创造了成功,或正走在掘金中东的路上,中东市场未来仍将是全球最具潜力的APP市场。

中东用户偏好社交产品

视觉引导型社交网络增长迅速

纵观2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋APP免费榜TOP5,除土耳其有一款本土产品上榜外,其余都是来自美国的产品,其中Facebook无疑是最大赢家。

土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国免费APP头部产品可以用“社交&通讯”来概括,众所周知,中东国家有着比较森严的宗教制度,这些地区的人大多数在线下都非常保守,也几乎没有任何娱乐社交活动,在此背景下,这个群体在社交上是比较压抑的,长此以往他们对于社交和互动就有了强烈的需求。此外,对于中东主流的年轻人群体,他们注重自我个性的展示,并希望通过社交媒介等获得社会与其他人的认同,而社交和通讯类APP的出现很大程度上弥补了他们这方面的缺失,给中东人口提供了平等便利的社交和互动平台。

有调查显示,中东地区80%的网民会使用社交网络,其中,Facebook最受欢迎,其次是WhatsApp、YouTube 、Instagram。自2012年Facebook在中东地区开展本地业务以来,Facebook在该地区的月活跃用户量目前已增长到1.64亿,其中,阿联酋和沙特阿拉伯是中东地区Facebook使用率最高的两个国家,几乎70%的用户都在使用Facebook。Facebook为继续拓展其在中东地区业务,日前宣布在迪拜的新区域总部开始营业,这也是自2012年Facebook宣布在迪拜开设办公点以来又一家国际办事处。

不同于Facebook、Instagram、Snap这些国际化大牛厂商的产品,位居阿联酋榜首通讯产品BOTIM则显得较为低调,BOTIM开发商总部虽设在美国,但创始人之一以及部分研发团队则来自中国,算是一款具有中国基因的APP产品。BOTIM在阿联酋提供VoIP电话服务, BOTIM不需要添加好友,手机号码是用户唯一 ID,同时 BOTIM 也具备公众号信息发布系统,用户可以和机构用户直接进行跨平台沟通。更重要的是,BOTIM的服务器连接速度和网络电话体验,优于包括微信、WhatsApp等在内的市场上的任何其他通讯类产品。BOTIM 在中东一上线就点燃了中东人民的热情,力压 WhatsApp、Facebook,稳居阿联酋社交榜及免费应用总榜第一名,可谓强势。

在过去的2017年至今,包括Facebook在内的 Instagram、Snapchat等视觉引导型社交网络在中东地区快速增长,目前中东用户对于这些社交媒体的使用比例也远远领先于其他地区,除日常社交互动外,越来越多的社交网络也成为了他们接收新闻的来源 ,同时,这些社交媒体的发展对中东地区的媒体组织和政府组织也都有重要的战略影响,中东地区的社交媒体已经从简单的社交网络形式演变为有价值的商业策略,甚至是政治工具,中东地区目前作为全球互联网最重要的新兴市场之一,其社交市场巨大的消费潜力和用户对社交网络的强烈的需求将会吸引越来越多的创业者来这片土地淘金。

中东工具类产品九成为VPN

移动电商市场潜力巨大

统计2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋免APP免费榜TOP200结果显示,整体来说,工具类、通讯类和购物类为主流类型, 从各国特点类型来看,土耳其用户偏摄影、沙特阿拉伯和阿联酋用户对娱乐类APP则同样颇为喜爱。

土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋这三个国家工具类产品占所有产品20%~40%左右,其中超过90%产品为VPN工具。VPN在中东市场已经是人尽皆知的秘密,中东地区整体来说互联网自由方面规制较多,当地政府和机构在互联网审查方面非常严格,会过滤和屏蔽一些内容并会密切关注网民的网络行为,一些被认为含有“有害”、“非法”、“反宗教”或“冒犯性”材料的网站,以及宣扬极端主义意识形态的网站和网页都可能会被屏蔽,使用VPN用户就可以安全、安心的浏览网页和网站。此外,中东各国的外国人口也多会从国内获取母国本地各方面影视内容,比如Netflix,Hulu,Sky Sports等平台上的节目,这些也都离不开VPN的支持。

上述也有提及,在中东地区森严的宗教制度和受限的线下活动背景下,人们对于彼此之间沟通、交流和社交的欲望都颇为强烈。此外,在中东市场,特别是阿联酋,拥有大量外国人口,本地人只占总人口的10%左右,这些外来人口也都有着强烈的国际通话需求以便同国内亲人保持联络,但同时传统的国际长途电话都比较昂贵,通讯类APP则为这些群体构建了一个相对便捷、安心的交流和沟通平台,深受当地用户的喜爱。

中东是全球增长最快的电商市场之一,在全球人均GDP最高的15个国家中,中东就占到三分之一,中东不少国家的消费都维持在较高水平,拥有一大批高购买力消费群体,许多跨境电商产品在中东普遍都能达到100%的利润,同中国的“双11”、美国的“黑色星期五”一样,中东地区也有自己的大促销日,名为“白色星期五”,中东人一般在周五会进行一次非常隆重的礼拜,他们认为周五是象征着美好幸福和收获的一天,同时在中东很多国家,每周的休息日也并不是周六和周日,而是周五和周六。因此,2014年中东地区最大规模电商SOUQ在引入“黑色星期五”这个大促销日时,把“黑色星期五”改名为“白色星期五”。

基于地理、文化等方面的差异和特性,在“白色星期五”大促销日时,由于中东地区气候比较炎热,服饰方面基本都以夏装为主,鞋子方面也主要为凉拖,此外,在炎热的天气下当地很多人会选择去游泳,所以泳装促销也是非常不错的选择。另外值得一提的是,中东地区多为货到付款的支付方式,目前80%中东电商的买家结算方式只能接受货到付款,而非先付钱后发货的模式和支付习惯。

对于工具类产品,2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的产品基本都来自中国和美国,相较其他两个国家,土耳其本土工具类产品也有一定的市场份额。中国的文件传输工具茄子快传、应用锁AppLock、猎豹清理大师、SuperVPN在中东地区很受欢迎, Google 翻译和Hotspot Shield VPN则是美国在中东市场表现最好的工具类产品。

2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的通讯类产品基本被美国所垄断,来自美国的WhatsApp、imo、Google Duo等都是中东人民线上交流必不可少的工具。中国通讯产品在中东地区表现差强人意,虽然在阿联酋和沙特阿拉伯TOP200榜上有名,但也只聊聊几款,在土耳其更是无一上榜。目前,在中东市场较为活跃的国产通讯产品,除上面提及的有中国基因的BOTIM产品外,还有来自TouchPal公司的SwiftCall,以及腾讯的微信,微信虽早些年就进入了中东市场,但是一直都未能突破美国产品的重围,在中东各国榜单排名不尽如人意,对于喜好线上交流互动的中东市场来说,通讯类APP不失为一个香饽饽,但如何做出一款符合当地口味的通讯APP仍是国内大小厂商需要思考的问题。

从2018年第一季度土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的购物类APP国家分布来看,来自中国、土耳其和阿联酋的购物APP可谓强势,近年来在中国大力攻略中东地区移动电商市场的同时,土耳其、阿联酋等本土移动电商的发展同样步伐稳健。

目前,土耳其市场上的购物APP有一半来自本土,其余则基本来自中国、美国;沙特阿拉伯和阿联酋的购物APP则是中国、阿联酋产品平分秋色。

目前活跃在中东市场的中国购物APP有包括速卖通、JollyChic、SheIn、Romwe在内的十数家平台,这些平台多年深耕中东市场,已成为中东用户非常信赖的购物平台,中国厂商布局中东电商的举动同时也让中东地区许多国家意识到了电商的重要性,并开始着手健全中东电商生态环境,事实上,目前除过中东第一大电商平台SOUQ外,其他本土著名的电商平台,Wadi、AWOK、Noon等都是近几年才建立或是完善的平台,随着中国制造的崛起,中东消费者对中国产品越来越青睐,大量中国卖家纷纷选择进驻中东市场,除来自国内的平台外,很多中国卖家也入驻了中东本土电商平台,更甚者,比如AWOK平台,其在中国有一个采购团队,网站上的商品有80%也都来自中国。

中美领导中东免费APP市场

土耳其本土产品实力强劲

相较沙特阿拉伯和阿联酋两国,土耳其本土研发实力颇为强劲,本土产品占整个市场近30%市场份额,产品类型主要涉及金融、电商、社交和工具等品类,月度综合榜单TOP10中土耳其本土产品也上榜有2~3款。

从上图可看出,土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋的APP市场,除过邻国产品互有往来之外,最大的两个海外市场则是中国和美国。整体而言,美国在中东这三个国家的产品主要为社交、通讯、工具和摄影几大类,背靠Facebook、Instagram、Snap等互联网巨头,中东这三个国家的2018第一季度 APP榜单TOP5几乎清一色为美国产品,美国社交、通讯产品直戳中东用户痛点,在中东地区独霸一方。

中东地区作为“一带一路”倡议涉及的重要区域之一,中国互联网产品在中东市场可谓潜力巨大,其实早在互联网出海前期,国内很多厂商就瞄准了这个人多钱多的市场,比如茄子快传、速卖通等中国产品俨然已经成为了中东人民生活中不可缺少的重要伙伴。

中国工具摄影购物产品制胜中东

茄子快传&速卖通领衔国产

2018年第一季度,中国在土耳其、沙特阿拉伯、阿联酋三国的APP主要有工具、摄影和购物三大类,工具类中,茄子快传、AppLock应用锁和猎豹清理大师表现最为出色。

中国工具类出海标杆产品之一的茄子快传在整个中东地区的表现都很出色,在排名最低的国家也都基本在TOP50左右,在埃及、伊朗、卡达、阿联酋、黎巴嫩等国家常年都基本处于TOP5的位置,是目前中国APP出海中东最成功的产品。

相机类APP虽然在中东不算主流品类,但也是颇具潜力的一个领域,中东地区很多国家还很保守且注重个人隐私,但如埃及、黎巴嫩、伊朗等国家的很多年轻男女都喜欢展现自我,也会将自己的照片发布到社交平台上,哪怕是只露出眼睛或是面部的女性照片也是别具魅力。此外,中东摄影APP市场潜力从中东地区的畅销手机都是以自拍相机为主打卖点这点也能看出来。目前,在中东市场表现最好的摄影类APP有格像科技的爱自拍、美图的BeautyPlus和奇虎360的POLA 相机,国内厂商若有好的此类APP不妨在中东这块土地上试上一试,或有意外收获。

购物类APP是2018年第一季度中国免费APP出海中东市场的第三大品类,上述也有提及,对于中东这个电商、移动电商潜力巨大的市场,目前中国成功的购物APP不胜枚举,但其中表现最好的当属速卖通和Jollychic,这两款产品同时也是2018年第一季度中东市场成绩仅次于茄子快传的中国出海APP产品。

速卖通是阿里巴巴面向全球市场打造的在线交易平台,其在2016年至2017年的全球下载量从2800万次猛增到5000万次,增长了80%。其中,英国、澳大利亚、法国和德国位列月活跃用户数前五,在印度、巴西和中东等新兴市场发展势头强劲,拥有大量用户,在中东地区曾登顶阿联酋、土耳其、科威特、卡达等国家下载APP榜首,在超过5个中东国家常年位于下载榜单TOP30左右,成绩斐然。

速卖通进入中东地区的时间比较早,顺风顺水在中东市场走过几年后遇到了国内新加入的Jollychic、SheIn等跨境电商平台,着实被这些平台瓜分了不小的市场份额,尤其是Jollychic平台,该平台于2015年进入中东,仅用了两年时间就成为了中东地区知名度最高、最大的移动电商平台,覆盖了中东近80%的网民。Jollychic主要定位于在中东地区一般不出去工作、不能开车,不能单独出门,购物大多要依靠电商渠道的女性群体。此外,Jollychic在本地化方面也下足了功夫,加入“电商+本地网红”新型营销模式,通过自制视频、与本地网红合作等形式,在YouTube、Facebook、Twitter、Instagram等社交平台上发布潮流资讯和相关线上活动,推广效果良好,成为当地人尽皆知的移动电商平台。

中东地区人多钱多,用户消费水平高,电商、移动电商市场潜力巨大,但在中东市场发展电商绝非易事,中国与中东国家在文化、宗教等方面存在着很大的差异,单纯把中国式电商复制到中东市场是行不通的,或者说在当地市场不会存活太久,在了解中东习俗、文化、风土人情的情况下,在产品的设计、营销、服务上都尽可能地实现本土化,比如,国内可能比较畅销的情趣用品,在中东则属于禁售商品;中东当地允许一夫多妻制,婚庆节日等场合多,都需要定制的婚服,而这些服装都需要专门设计等,不论是电商类APP或是其他类型APP,做好产品本地化,因地制宜方是成功的首要条件。

印度篇

印度作为全球第二人口大国和增长最快的互联网新兴市场, 2018 年第一季度,移动应用市场收入锐增,Google Play 和App Store综合下载量高居全球首位。智能手机的不断普及,以及移动用户对内容的强烈需求是推动印度移动应用市场快速增长的一大要因,目前印度移动应用市场正以43%的年增长率持续增长,市场前景不可估量。

印度用户偏好社交产品

美国中国APP霸占头部榜单

纵观2018年第一季度印度APP TOP榜单,整体而言,不论是免费榜或畅销榜,其头部产品基本被美国和中国所占据。免费榜TOP5中,美国社交巨头Facebook旗下三款产品Facebook、Facebook Messenger和WhatsApp Messenger均榜上有名,国内产品UC浏览器和茄子快传表现稳定,继续在头部榜单稳守席位。畅销榜TOP5中,来自美国的四款国际化明星产品占据前四席,中国直播产品出海标杆之作的BIGO LIVE高压下入围前五,可谓不易。

基于本土线下社交活动的限制,印度用户一直较偏爱社交性质的产品,印度2018年第一季度免费榜首的Facebook和畅销榜首的Tinder均为此类产品。在印度,Facebook已成为社交市场的老大,有超过一半以上的印度人都习惯使用Facebook作为他们的通讯及社交工具。有数据显示,Facebook自2006年在该地区开展业务以来,活跃用户已高达2.41亿,目前,印度已超越美国,成为全球Facebook用户最大市场。

在全球多个国家取得成功的社交约会产品Tinder在印度同样成绩斐然,有数据表明,目前印度是Tinder在亚洲最大的市场,拥有1400万用户,同时,Tinder也是唯一一个连续长达16个月霸占印度应用收入排行榜榜首的APP,社交约会类产品在印度市场的需求程度可窥一斑。

工具&约会品类大势所趋

移动电商市场一片蓝海

纵观印度2018年第一季度TOP 榜单,高居免费榜前三位的品类分别为工具、摄影和视频类,对于畅销榜单,由印度本土婚恋观念及社交局限等问题而催生的约会交友类APP首当其冲,其次通讯、工具等品类也备受瞩目。

印度一直以来互联网发展较为落后,WIFI覆盖率不高,同时,印度部分家庭仍存在共用手机的现象且手机配置较为低端,这使得当地人对手机的加速、性能优化、以及脱网络脱流量的手机之间的文件传输等功能存在很大需求,所以主打这些功能的工具类APP在印度备受吹捧。

印度作为一个较为传统的国家,父母长辈对婚姻有绝对主导权,家庭多为包办婚姻,随着互联网的发展以及社交网络的盛行,印度年轻人的婚恋观念和约会交友方式正逐步发生改变。互联网约会交友因其多元、便捷等特点吸引了越多越多年轻人的关注和青睐,如 Tinder、Happn这些约会交友类国际化明星产品在进入印度市场后,直戳用户痛点,成为印度APP市场最为畅销的品类之一。

以长视频、短视频、直播为主的视频类APP近年在印度市场也不断盛行,基于印度智能手机的不断普及和手机流量费用降低等因素,印度移动端在线视频消费大幅增长。有数据显示,印度去年一年在线视频观众达到2.5亿,同比增长64%,且超过70%的观看都发生在移动端。目前包括中国在内的越来越多国家的厂商都瞄准了印度的视频APP市场,该品类在印度市场上的竞争将愈演愈烈。

除前面几大主流品类外,购物类APP在印度同样不可忽视,虽然目前电商、移动电商市场尚处于萌芽阶段,但近年Amazon、印度本土电商Flipkart以及阿里巴巴等全球电商巨头齐聚印度市场展开激烈角逐,印度做为全球第二人口大国,基于庞大的人口红利和市场需求,其电商、移动电商市场蕴含着巨大潜力,已是印度互联网经济一个新增长点。

2018第一季度印度免费榜中,工具、摄影和视频三大主流类型APP主要来自中国、美国和印度本土。中国在工具和摄影APP上数量领衔市场,UC浏览器、文件传输工具茄子快传和Xender是印度用户最常使用的工具类APP,来自美国的PicsArt、韩国的B612和中国美图的BeautyPlus为当地最受欢迎的相机类APP。

在印度视频类APP市场众多参与者中,印度和中国相互角力,竞争激烈。目前,活跃在印度市场的视频APP约有30余款,早期有以YouTube为首的多元化视频平台的入驻,后有来自中国的火山小视频、musical.ly、快手等短视频的抢滩,再加上Netflix、Amazon Prime等诸多视频流媒体平台,印度视频APP市场硝烟四起,好不热闹。

2018第一季度APP畅销榜中,约会、通讯、工具三大主流APP都主要来自美国,此外,中国产品也占有重要席位,相比免费榜单,印度本土产品在畅销榜单上的表现差强人意,印度畅销APP市场基本可以说是外来产品的天下。

中美为印度主要海外输入市场

中国社交视频APP备受追捧

纵观2018第一季度APP免费榜、畅销榜TOP200国家分布,整体而言,中国、美国和印度本土占据市场主流。其中,免费榜唯本土产品马首是瞻,而畅销榜中,美国APP在数量上领衔市场。

印度IT产业发达,本土APP研发实力不容小觑,免费榜单T0P200中,活跃在印度的本土厂商有包括Zee Entertainment Enterprises、Reliance Industries、Flipkart等在内共计40余家厂商,涉及购物、视频、出行、音乐等多种品类。视频流媒体平台Hotstar、JioTV、音乐流媒体Gaana Music和移动电商产品Flipkart是目前表现最好的本土APP。

美国作为印度APP市场上中国最大的海外竞争对手,在印度APP市场涉及通讯、社交、工具、音乐、摄影等近17个品类,其中,最成功的当属通讯、社交和约会类APP,这些APP基本都高居印度APP榜单前列,比如Facebook、WhatsApp Messenger、Tango等。

从产品品类来看,免费榜中,印度市场上的中国APP主要集中在工具、摄影和视频等品类,畅销榜则以约会、视频和效率类为主流。整体来说,2018年第一季度,印度市场上最成功的中国APP当属工具和视频类APP。

工具类产品UC浏览器和茄子快传作为中国较早一批出海的产品,在全球多个国家都取得了卓越的成绩,其在印度市场的成功之处主要在于从印度互联网发展不完善、智能设备落后、网速慢等市场硬件考虑,对症下药,直戳用户痛点。

UC浏览器自2009年进入印度市场便对当地用户习惯进行深入了解并迅速成为印度最受欢迎的浏览器。有数据表明,截止2018年1月,UC浏览器在全球拥有超过4.3亿用户,仅在印度的活跃用户就高达1.3亿。目前,UC浏览器以超过50%的市场占有率,超越强大的竞争对手Chrome和Opera,高居印度手机浏览器市场首位。

茄子快传作为一款跨平台近场传输软件,已成为印度人购买智能手机之后的必选“国民软件”。茄子快传自2014年进入印度以来,不断挖掘和满足用户需求,通过主打跨平台近场传输快速拓展市场。目前在茄子快传高达12亿的用户中,印度用户占到四分之一,茄子快传已成为印度市场第一社交分享工具。

若说早期中国工具类出海印度成功是因为对症印度市场互联网硬件环境问题的话,如今国内APP在印度的成功则更多的倾向于精神层面,即是从被动基础需求转化到主动内容消费,如今印度当地人更愿意为一些精神层面的需求和体验去消费买单,开始注重自我表达和展现,这是社交视频、摄影类等APP在印度盛行的一大要因。目前,中国在印度市场最畅销的产品就是直播、短视频这些社交视频产品。

随着印度视频市场的高速增长,印度直播行业也迎来新契机,有数据表明,2017年印度视频直播市场规模高达1900万美元,且以51.3%的年增长率持续增长。基于印度现有的网红文化与热爱观看视频的习惯,海外直播平台在印度的发展都比较顺畅,目前,印度市场上活跃的直播平台基本都来自中国,包括Bigo Live、Live.me和Mi Live等,其中最成功的便是位打印度季度畅销APP总榜TOP5的Bigo Live,自去年10月登陆印度以来,短短半年多时间就数次登顶APP Store榜首,备受当地用户追捧。

短视频生态虽然在印度目前仍处于初级阶段,但由于用户需求旺盛,吸引了众多国内外厂商。QuVideo的小影作为短视频社交平台,在印度地区相当于中国的“抖音”。小影凭借其领先的移动端视频处理技术,同时更借助以Facebook为首的社交平台支持视频内容便捷分享的红利,成功在印度市场扎根。火山小视频的海外版Vigo Video,在今年年初登陆印度市场之后,仅用短短三个月时间便成为印度最受欢迎的短视频App,在印度Google Play总排行榜高居榜首。

对于目前中国APP出海印度市场,浏览器和文件传输类工具领域在UC浏览器和茄子快传的高压统治下显然留给后来厂商的机会已不太多,但在社交视频方面,虽然已有前辈产品抢占先机,但是对于一个具有庞大年轻人口红利和社交需求的市场来说,直播、短视频这样的社交视频APP市场在印度有待更深度的挖掘,社交视频APP或是印度移动互联网发展的再一个爆点。





今天刊登了《DUG:2018春季APP市场报告》一文


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